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单体购物中心最大规模的CMBS诞生!总额80亿利率435%

文章来源:本站原创 发布时间:2021-08-02

  近日,由中金公司担任计划管理人、北京怡海易诺投资管理有限公司作为原始权益人的“中金-合生-北京朝阳合生汇资产支持专项计划”在上交所成功发行!产品总规模高达80亿元,发行利率为4.35%!值得注意的是,

  此前有消息报道,“合生—北京朝阳合生汇”项目于2020年提交,2021年2月获上交所通过,计划管理人为中金公司,资产评估机构为戴德梁行。

  底层资产北京合生汇商业综合体曾于2018年6月发行CMBS,规模56亿元,估值较三年前已有较大提升。

  北京合生汇商业综合体北京朝阳合生汇坐落于北京朝阳CBD东区金角之上,广渠路和西大望路两大交通主动脉交汇之处。

  项目总建筑面积约39.6万平米,商业面积约19.1万平米,5A级写字楼面积10万平米,停车场包含近2600个车位,是CBD区高端购物中心。

  基础资产优质、产品结构设计合理,投资人认购踊跃,体现了资本市场对合生创展集团以及该产品的高度认可。

  参与本项目的机构还有联席销售机构一长城证券和中信证券,法律顾问一中伦律所,评级机构一联合资信,评估机构一戴德梁行,信托受托人一金谷信托,监管银行一浦发银行,托管银行一北京银行,投资机构一民生银行、邮储银行、招商银行和天津银行等。

  合生创展集团有限公司(简称:合生创展)1992年进军房地产业,1998年在香港联交所主板上市,是致力发展住宅地产、商业地产、酒店地产、旅游度假产业和物业管理产业等泛地产事业的大型综合性企业集团。

  目前,集团实施全国化战略布局,依靠丰富土地资源储备,以北京、上海、广州三大城市为轴心,积极向二、三线城市拓展,构筑“环渤海”、“长三角”、“珠三角”三大经济圈为一体的事业版图;集团以高品质、高规格、高定位的精品风范在全国成功开发近百个项目,累计开发面积超3000万㎡。在商业板块,合生创展其实囤积了大量的自持商业项目。目前其旗下的合生商业集团拥有超过100个商业地产项目,涵盖10余个大型城市综合体,已建成运营的项目面积超过500万平米。

  目前合生商业主要拥有4条产品线。包括定位城市综合体的合生汇系列,例如北京朝阳合生汇、上海五角场合生汇;定位区域型购物中心的合生广场系列,例如广州海珠合生广场、北京木樨园合生广场;定位多样体验型社区商业中心的合生新天地系列,例如北京望京合生新天地、上海青浦合生新天地;以及定位潮流奢华创新地标性商业综合体的MOHO系列。MOHO系列是合生创展推出的全新商业产品线,其首个项目MOHO上海将于今年四季度落成开业。

  据了解,未来合生创展或有意将不动产投资业务从目前所在的商业板块中分拆出来。此外,合生创展董事会主席朱桔榕在早前就提到公司将在未来5年,把建设管理的商业面积提升到2000万平方米规模。其亦提到合生未来要做商业不动产基金业务。

  目前,在ABS融资方面,集团积极尝试,据不完全统计,合生创展集团及其子公司已参与发行ABS产品超过17单(不含本单)。

  多元化融资渠道主要通过四种方式:股权融资、项目融资、房地产投资信托“REITs”和商业地产贷款抵押证券“CMBS”。其中商业贷款抵押证券是一种证券化的创新融资方式。

  CMBS价格根据评级机构的评级来确定;投资银行参考评级后,确定最后发行价格,向投资者发行。CMBS的销售收入将返给地产的原始拥有者,用于偿还贷款本息,盈余则作为公司的运营资本。

  商业抵押担保证券(CommercialMortgageBackedSecurities;CMBS)为一种不动产证券化的融资方式,将多种商业不动产的抵押贷款重新包装,透过证券化过程,以债券形式向投资者发行。该项产品具有发行价格低、流动性强、充分利用不动产价值等优点。

  此次CMBS的成功发行,不仅为合生创展集团盘活了存量商业资产、打通了新的融资渠道,www.778676.com!也为集团旗下众多商业产品谋求各类资产证券化产品奠定了良好的基础。返回搜狐,查看更多

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